Dokument ilustrujący ostatnie dni Badjao, ludzi-ryb z Borneo. Poruszająca historia dziesięcioletniego Sariego i jego wujka Alexana, ostatniego nurka głębinowego z wyspy Mabul, i ich niezwykłej więzi z oceanem. Film pokazuje dawne tradycje plemienia Badjao w formie magicznej narracji, która scala najważniejsze wątki w barwny kolaż fantazji, fikcji i faktu.